信州のミッション・スクールに預けられて勉強するまり子。学校の聖歌隊の一員だが、かくれて唄う流行歌に天才的なひらめきを見せていた。農林技師とばかり思っていた父隆太郎がサーカスの道化師だったことがわかると、まり子は学校をやめて父と共にサーカスの巡業に加わる。そのうちに、まり子の唄は観客の注意をひくようになり…。