鞍馬天狗は御用聞・隼の長七に折檻を受ける角兵衛獅子の杉作を助ける。そして、宿敵・近藤勇との一戦。
またしても勝敗はつかず、西郷吉之助の命を受けて鞍馬天狗は一路江戸へ馬を走らせる。
永遠のアイドル・神出鬼没・正義の剣士“鞍馬天狗”。
歴代の杉作にない魅力を発揮して絶賛されたひばり天狗ファンを魅了した大ヒット作。